投资者关系

绿色债券的主要数据 2023/2028

发行方： 比迪特 (BDT) 媒体自动化有限公司
融资工具： 绿色债券（依据 imug/SPO 给出的分类）
发行量： 最多 15,000,000 欧元
息票率： 年收益率为 11.5 %
国际证券识别号/德国证券识别号： DE000A351YN0 / A351YN
发行价格： 100 %
债券交易单位： 1000 欧元
兑换溢价 2017/2024 年度每份已兑换债券价值 20 欧元
兑换期限： 2023 年 10 月 30 日至 2023 年 11 月 22 日（欧洲中部时间下午 6 时）
发行期限： 2023 年 11 月 13 日至 2023 年 11 月 28 日（欧洲中部时间中午 12 时）
起息日： 2023 年 11 月 30 日
期限： 5 年：2023 年 11 月 30 日至 2028 年 11 月 30 日（含）
利息支付： 每半年结算一次，每年 11 月 30 日和 5 月 31 日（首次结算在 2024 年）
偿还期限： 2028 年 11 月 30 日
偿还金额： 100 %
状态： 非次级、无抵押
发行方的特别终止权： 自 2025 年 11 月 30 日起，按面值的 103% 计算，自 2026 年 11 月 30 日起，按面值的 102% 计算，自 2027 年 11 月 30 日起，按面值的 101% 计算
债券持有人的终止权利和债券合约规定： 控制权变更、第三方违约、负面契约、分配限制、透明度义务
适用法律： 德国法律
招股说明书： 债券招股说明书已获得卢森堡金融监管委员会（“CSSF”）的审批，并通知德国联邦金融监管局（“BaFin”）；招股说明书获批不得被解读为对所发行证券的认可
股票市场细分： 预计从 2023 年 11 月 30 日起：法兰克福证券交易所公开市场报价板挂牌上市（德国证券交易所 Open Market）
财务顾问： Lewisfield （德国）有限公司
独家账簿管理人： Quirin 私人银行股份有限公司
   

2017/2024 年度债券的主要数据

发行方： 比迪特 (BDT) 媒体自动化有限公司
未完成的交易量： 3,800,000欧元
息票率： 年收益率为 8.00 %
国际证券识别号/德国证券识别号 DE000A2E4A94 / A2E4A9
发行价格： 100 %
债券交易单位： 1000 欧元
起息日： 2017 年 7 月 14 日
期限： 7 年：2017 年 7 月 14 日至 2024 年 7 月 14 日（含）
利息支付： 每年结算一次，首次于 2018 年 7 月 14 日结算完成
偿还期限： 2024 年 7 月 14 日
偿还金额： 100 %
状态： 非次级、无抵押
发行方的特别终止权： 自 2019 年 7 月 14 日起，按面值的 101.0% 计算，自 2021 年 7 月 14 日起，按面值的 100.5% 计算
债券持有人的终止权利和债券合约规定： 控制权变更、第三方违约、保证金条款中列出的其他原因
适用法律： 德国法律
招股说明书： 债券招股说明书已获得卢森堡金融监管委员会（“CSSF”）的审批，并通知德国联邦金融监管局（“BaFin”）；招股说明书获批不得被解读为对所发行证券的认可
股票市场细分： 法兰克福证券交易所公开市场报价板挂牌上市（德国证券交易所 Open Market）

财务日历

2023 年 11 月 30 日： 2023/2028 年度绿色债券的起息日及开牌上市
2024 年 7 月 14 日： 2017/2024 年度债券的还款及付息日
2024 年 5 月 30 日： 2023/2028 年度绿色债券的付息日
2024 年 6 月： 2023 年合并财务报表
2024 年 10 月： 2024 年上半年合并财务报表
2024 年 11 月 30 日： 2023/2028 年度绿色债券的付息日

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